В окрестностях небольшого посёлка происходит ряд таинственных нападений неизвестного животного на людей со смертельным исходом, судебная экспертиза устанавливает, что это был волк, но есть одно "но", он гигантский. Вскоре в посёлке пропадет без вести девочка-подросток. За дело берётся следователь Юдин, обнаруживая, что все нападения происходят в полнолуние... Посёлок и лес, таят в себе нечто зловещее.

Пятнадцатилетний подросток, переживший ряд травмирующих событий в прошлом, сталкивается с непонятными и пугающими явлениями, он называет их Тенями, Тьмой и пытается разобраться, реальны ли эти призрачные сущности или же это порождения его воображения.